Vos mandats
Petit aparté
Nous souhaitions faire un petit aparté avant d'aller plus loin dans
ce chapitre. Nous tenions à ce que vous sachiez que vos registres et
l'ensemble de vos données sont quotidiennement sauvegardés dans
plusieurs endroits afin de ne pas vous pénaliser en cas de crash du
serveur. Il est néanmoins possible et recommandé d'effectuer de votre
côté des sauvegardes depuis le logiciel aussi souvent que possible.
Un registre des mandats centralisé
Conformément aux exigences de la loi Hoguet Adminagim vous donnera
le numéro du mandat dès l'enregistrement de celui ci. Ainsi plus de
problème de communication entre succursales, entre conseillers pour
savoir qui a le dernier numéro et quel sera le prochain, vous entrez les
données obligatoires vous enregistrez et un numéro de mandat vous est
donné avec une date et une heure de création. Ainsi vos conseillers pourront donner
ce numéro qui sera inchangeable aux clients dont il fait l'étude. Par
mesure de précaution, chaque numéro est envoyé par email au cas où une
rupture momentanée de service pourrait intervenir.
Un registre des mandats accessible depuis n'importe où
Adminagim étant accessible depuis internet, il vous sera possible de
consulter en permanence l'évolution de vos registres des mandats, des
actes ou du répertoire depuis n'importe quel ordinateur ou mobile
disposant d'une connexion à internet. L'enregistrement des mandats est
accessible de la même façon, cela permettra donc à vos conseillers de
créer un mandat directement chez le client et ainsi de lui donner son
numéro.
Votre portefeuille de mandat
A tout moment vous pouvez consulter l'analyse de votre portefeuille de mandats. Celle ci regroupe le calcul des entrées par mois, par conseiller, par succursale, et de la même façon le statut de vos mandats ainsi que les ratios simples/exclu actifs et le montant des honoraires représentés.
Des intérêts incontestables
- Un respect rigoureux des consignes sur la tenue des registres légaux.
- Une fiabilité et une sécurité des données.
- Une réduction très importante du temps consommé sur les taches administratives.
- Des analyses immédiates pour mieux piloter votre activité.
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